Este módulo permite ao analista operar de maneira simples e amigável um algorítmo de otimização extremamente sofisticado. Alguns de seus recursos são:

Fronteira eficiente
Aplica o modelo de Markowitz a um conjunto escolhido de ações para encontrar as carteiras com as melhores relações Risco X Retorno, ou seja, as carteiras que pertencem à chamada Fronteira Eficiente.

Otimizar carteiras existentes
Determina as operacões de compra e venda mais eficientes para melhorar a relação Risco X Retorno de carteiras existentes, ou seja, para otimizar carteiras reais.

Benchmark
Encontra a fronteira eficiente da relação Tracking Error X Retorno Ativo para qualquer Benchmark escolhido pelo usuário (retorno ativo é o retorno acima do benchmark e tracking error é o risco em relação ao benchmark)

Restrições
Permite que o usuário defina com total flexibilidade restrições à composição da carteira informando o peso mínimo e/ou máximo de cada ação, de cada setor ou até mesmo de outras características das empresas como endividamento, retorno sobre o patrimônio, etc

Índices
Calcula todos os principais índices de desempenho de carteiras tais como Sharpe, VAR, Treynor e muitos outros.

Dispensa manuseio de dados
O módulo de Otimização de Carteiras naturalmente trabalha em conjunto com a base de dados do sistema Economática, dispensando assim o analista de ter que importar de outras fontes os dados históricos necessários.