Indispensável para investimentos

O sistema possibilita criar rankings, calculando automaticamente qual teria sido a performance da carteira e gerando performance de gestores e/ou de fundos, a fim de monitorar aqueles que apresentaram os melhores resultados. Os templates podem ser salvos, permitindo a atualização a qualquer momento, de acordo com os parâmetros selecionados pelo gestor de investimentos como, por exemplo, aqueles que atendem às resoluções 3722 ou 3792 do Conselho Monetário Nacional.

Por meio da composição de índices e projeções, é possível criar e definir benchmarks compostos, permitindo ao gestor de investimentos aferir o desempenho de sua carteira frente ao benchmark determinado. Assim como todos os dados e variáveis do sistema, os benchmarks compostos criados pelo usuário podem ser armazenados na forma de índices para posterior utilização, sendo que os mesmos serão constantemente atualizados pelo sistema.

Permite a simulação de carteiras de investimentos e a identificação dos ativos de maior e menor contribuição ao longo de períodos determinados. O simulador ainda permite que sejam feitos rebalanceamentos de ativos em várias datas, calculando qual teria sido a performance da carteira automaticamente e gerando relatórios de histórico com desempenho, risco e gráficos do portfólio já gerados.