Preguntas Frecuentes.

Economatica es una plataforma de datos e inteligencia financiera con cuatro décadas de actuación en Brasil y América Latina, que ofrece herramientas completas para el análisis de empresas, fondos, títulos, indicadores macroeconómicos y mercado de capitales, ayudando a inversionistas, gestores, analistas e instituciones financieras a tomar decisiones basadas en datos confiables y estandarizados.

Economatica ofrece soluciones como el Terminal, una plataforma completa para análisis y toma de decisiones, APIs y Data Feed para integración de datos en sistemas internos, Add-in de Excel para extracción directa a hojas de cálculo, plataformas Web y Mobile para acceso ligero y rápido, además de módulos especializados como Valuation (DCF), carteras hipotéticas, optimizador de carteras, Long & Short y screening de activos.

Economatica Plataforma se enfoca en la consulta y exportación de datos fundamentales, series históricas e indicadores financieros end-of-day, mientras que el Terminal integra datos en tiempo real de diferentes mercados y tipos de activos, con dashboards dinámicos, recursos de personalización y acceso vía aplicación Mobile (APP).

Contratantes (persona física o jurídica) y usuarios autorizados por ellos, mediante solicitud de creación de login y contraseña. Compartir credenciales con personas fuera del contrato no está permitido por los Términos y Condiciones de Uso.

Puedes solicitar una demostración contactando al equipo comercial a través del sitio de Economatica o enviando un correo a info@economatica.com.br. Un equipo especializado entenderá tu necesidad y presentará una solución adecuada, incluyendo opciones de contratación y módulos disponibles.

El Add-in de Excel es un complemento que conecta Excel directamente a las bases de Economatica, permitiendo actualizar hojas de cálculo automáticamente con datos de empresas, fondos, índices y series económicas. Es ideal para quienes necesitan integrar datos de la plataforma en modelos financieros, informes internos o rutinas de análisis personalizadas.

Economatica Data Feed es un servicio de programación y extracción automática de datos para envío periódico de información en diferentes formatos (CSV, JSON y otros). Está orientado a integraciones corporativas, data lakes, paneles de BI y otras aplicaciones que demandan actualizaciones programadas de datos financieros.

Sí. Economatica Terminal cuenta con aplicación móvil disponible para Android e iOS, que permite acompañar cotizaciones, gráficos, indicadores y listas de seguimiento en tiempo real. La APP mantiene la experiencia del Terminal Web en formato optimizado, ofreciendo practicidad y seguridad en el acceso a la información.

El acceso al Terminal se realiza mediante login individual, con usuario y contraseña, vinculado al contrato del cliente. Cada licencia está destinada a un usuario final específico y es controlada por políticas de seguridad y, en algunos casos, por validación de IP, máquina o autenticación adicional, según el plan contratado.

No. El acceso es individual e intransferible. Los colegas solo pueden usar la plataforma si tienen su propio login, vinculado a la misma institución contratante.

En la pantalla de login, selecciona “Olvidé mi contraseña” y sigue las instrucciones del correo de recuperación para crear una nueva contraseña. Si no recibes el mensaje en algunos minutos (revisa la carpeta de spam), contacta a info@economatica.com.br para soporte.

Para empresas con múltiples usuarios, Economatica recomienda que exista un administrador del contrato o gestor interno responsable de solicitar la creación, revocación y modificación de accesos. Este flujo garantiza trazabilidad, conformidad y seguridad, además de facilitar la gestión de licencias conforme cambie el equipo.

Los accesos son creados solo por el equipo de Economatica, mediante solicitud por correo a info@economatica.com.br informando empresa/contratante, nombre, correo corporativo y el tipo de acceso.

El acceso es individual, por login y contraseña, y está vinculado al producto contratado (Plataforma o Terminal). El uso simultáneo en múltiples dispositivos puede variar según el contrato y el licenciamiento. En caso de duda, consulta a tu administrador o escribe a info@economatica.com.br. Observación: compartir credenciales entre personas está prohibido por los Términos y Condiciones de Uso.

Contacta a info@economatica.com.br. El equipo de soporte verifica el motivo del bloqueo, orienta sobre eventuales ajustes (por ejemplo, restablecimiento de contraseña) y, si es necesario, restablece el acceso.

Seguimos nuestra Política de Privacidad y Gobernanza de Datos, alineada con la LGPD, con controles organizacionales y de seguridad adecuados al porte y a la criticidad de los servicios. Esto incluye credenciales individuales, prácticas de buen uso de contraseñas y procesos de respuesta a incidentes. Para más detalles, consulta la Política y los Términos y Condiciones de Uso.

Envía tu solicitud a info@economatica.com.br (o a tu consultor de Economatica). Informa contratante, producto y usuarios a incluir o modificar. Nuestro equipo registra el ticket, valida las condiciones del contrato y ejecuta el ajuste.

Utilizamos fuentes oficiales y proveedores reconocidos, incluyendo CVM, B3, ANBIMA, BACEN, IBGE, IPEA, además de bolsas internacionales (como NYSE, Nasdaq, BMV, BYMA y otras). Esta combinación asegura amplia cobertura y datos confiables de fuentes oficiales.

Las bases se actualizan diariamente, en ventanas diferentes a lo largo del día según la liberación de cada fuente oficial. En Economatica Terminal, hay actualizaciones en tiempo real para ítems como cotizaciones y noticias, complementando las rutinas diarias de cierre y consolidación.

Sí. Proventos, bonificaciones, desdoblamientos y agrupamientos son procesados y reflejados en las series de precios. En la plataforma, el usuario puede alternar entre precios ajustados y no ajustados, corregir por diferentes índices de inflación, convertir a otras monedas y explorar múltiples vistas de la misma serie, preservando transparencia y comparabilidad.

Adoptamos un flujo en dos capas: (i) validaciones automáticas (reglas y cruces de consistencia); (ii) curaduría del equipo de Calidad de Datos cuando hay alerta de divergencia. Este enfoque garantiza confiabilidad y correcciones rápidas siempre que una fuente oficial revisa o republica información.

Las diferencias pueden ocurrir por variaciones de fuente, metodologías de cálculo, criterios de ajuste, fechas de corte, redondeos, revisiones posteriores y tratamientos específicos, como normalización de balances y consolidación. Economatica busca transparencia metodológica y ofrece parámetros para que el usuario ajuste la visualización según su necesidad.

Sí. Mantenemos series históricas extensas, con profundidad que varía por activo o indicador. Acciones Brasil: cobertura histórica desde 1986 (incluye empresas ya deslistadas). Índices de acciones EUA: series como Dow Jones (desde 1920) y S&P 500 (desde 1927). Inflación Brasil: series como IPC/IGP/INCC (desde 1939/1944, según el índice). Ibovespa: datos desde 1967; Nasdaq Composite desde 1971; Nikkei 225 desde 1965; cotización PTAX del dólar desde 1965.

El Terminal permite análisis fundamentalistas, como estados financieros, indicadores y múltiplos, análisis de mercado como precios, volumen y volatilidad, análisis macroeconómicos, estudios de proventos y eventos, backtests de estrategias, construcción de carteras, screening y comparaciones entre empresas y activos. También incluye módulos avanzados como valuation DCF, optimización de carteras, backtest de carteras y simulaciones de operaciones Long & Short.

La Cartera Hipotética es una funcionalidad para simular y acompañar el desempeño de una cartera de inversiones, permitiendo definir activos, pesos, fechas de entrada y salida y rebalanceos. El módulo ayuda a evaluar estrategias, comparar benchmarks y analizar retornos y riesgo en diferentes períodos, con base en datos históricos y actualizados.

Sí. El Terminal permite exportar datos en diversos formatos, incluyendo Excel, CSV y otros, respetando los límites contractuales y las políticas de las fuentes originales. También existe el Add-in de Excel, que permite traer series y datos directamente a hojas de cálculo de forma automatizada y parametrizada.

Sí, mediante contratación específica. Economatica ofrece datos en tiempo real (RT) para diversos mercados, sujetos a las reglas y licenciamientos de bolsas y proveedores. Si el cliente no contrata RT, los datos pueden ser entregados al cierre del día (EOD) o con retrasos, según disponibilidad y contrato.

El módulo de Proventos reúne información sobre dividendos, intereses sobre capital propio, bonificaciones, desdoblamientos, agrupamientos y otros eventos corporativos. Permite acompañar fechas, valores, porcentajes, cantidades e historial, facilitando análisis de retorno, políticas de distribución y estudios comparativos entre empresas y períodos.

Las APIs de Economatica permiten que empresas integren datos y contenidos de Economatica directamente en sus propios sistemas, plataformas, productos digitales, dashboards, aplicaciones, portales y flujos internos de trabajo. Hoy Economatica ofrece APIs sobre cuatro dominios de la misma base propietaria: noticias, fundamentos y datos de mercado, fondos y renta fija, accesibles vía REST y WebSocket.

Actualmente Economatica disponibiliza APIs en cuatro dominios: noticias (redacción Mover, agregación de fuentes y documentos de la CVM), fundamentos y mercado (indicadores, múltiplos, cotizaciones OHLC de cierre, índices y benchmarks de toda la B3, más optimización y backtest de cartera), fondos (universo CVM con cerca de 99 mil vehículos, performance, composición y superposición) y renta fija (debentures, CRA y CRI, títulos públicos y curva de tasas, con la lectura de riesgo de crédito del emisor). El acceso es vía REST y WebSocket.

La API permite consultas estructuradas y bajo demanda, normalmente integradas a sistemas y aplicaciones que necesitan buscar datos de forma dinámica. El Data Feed es más indicado para entregas recurrentes, masivas o estandarizadas de bases de datos, generalmente para abastecer ambientes internos como bases de datos, data warehouses, data lakes y BIs.

Economatica trabaja con diferentes modelos comerciales según el caso de uso. Las APIs pueden contratarse para uso interno, cuando los datos o contenidos se utilizan solo dentro de la organización contratante; para modelos B2B, cuando una empresa utiliza la API para entregar soluciones a otras empresas; o para modelos B2B2C, cuando los datos o contenidos se integran a productos digitales que llegan al cliente final. Cada modelo exige una evaluación comercial, contractual y de licenciamiento específica.

Sí. La API de noticias puede utilizarse para alimentar portales, aplicaciones, home brokers, plataformas de inversión, intranets, áreas logadas, newsletters, dashboards y otros ambientes digitales, siempre que el uso esté previsto en el contrato y respete las condiciones comerciales, técnicas y de licenciamiento acordadas con Economatica.

Sí. Economatica cuenta con un bloque dedicado en la página de APIs para proyectos personalizados. En estos casos, el equipo de Economatica puede implementar la solución de punta a punta, desde el entendimiento de la necesidad hasta la entrega técnica final. Para evaluar alcance, plazo e inversión, entra en contacto con el equipo comercial y solicita una cotización.

El cliente debe contactar al equipo comercial de Economatica para explicar el caso de uso, público objetivo, ambiente de integración, volumen esperado, modelo de distribución, uso interno, B2B o B2B2C, y necesidades técnicas. A partir de esta información, Economatica evalúa el mejor modelo comercial, alcance de acceso, condiciones contractuales y próximos pasos para la implementación.

Sí. Economatica ofrece el Data Feed, un servicio de programación y entrega de datos para consumo en Power BI, Python, R y otras soluciones de BI/analytics. El uso es exclusivamente interno al contratante, conforme a los Términos y Condiciones de Uso y contratos con fuentes.

Plataforma/Terminal y Add-in: las consultas y exportaciones habituales no tienen límite predeterminado. Data Feed: hay límites contratados (volumen/frecuencia/alcance), definidos en el acuerdo de servicio. En caso de duda, contacta a info@economatica.com.br.

Para equipos que ya utilizan Claude en su flujo diario de trabajo y necesitan acceder a noticias, indicadores, documentos oficiales e inteligencia financiera con profundidad institucional directamente en el asistente de IA. Ideal para áreas de research sell-side y buy-side, gestión de portafolio, corredoras, bancos, RI, riesgo y compliance que buscan reducir el tiempo entre análisis y toma de decisión, sin cambiar de entorno o herramienta.

El MCP Economatica es una solución corporativa destinada exclusivamente al uso interno de las empresas, con planes adaptados al tamaño, volumen de uso y necesidades de cada cliente. La contratación se realiza directamente con el equipo comercial de Economatica, que apoya todo el proceso de activación y la definición del modelo más adecuado para cada operación. También es posible realizar un trial sin costo antes de la contratación. Habla con el equipo comercial →

La API está pensada para la integración directa entre sistemas, permitiendo que los desarrolladores consuman datos de Economatica en aplicaciones, plataformas y flujos de trabajo propios. El MCP, en cambio, conecta la base de Economatica directamente a asistentes y agentes de IA como Claude, permitiendo consultar información en lenguaje natural sin necesidad de desarrollo adicional. En resumen: las APIs están estructuradas para software; el MCP está estructurado para la interacción conversacional con IA.

No. En menos de 5 minutos el cliente ya logra tener el MCP Economatica corriendo en Claude. La conexión es simple, hecha con credenciales propias, y nuestro equipo asesora todo el proceso de activación. Sin desarrollo, sin cambios de infraestructura y sin necesidad de abrir puertos en el firewall.

No. El MCP Economatica funciona como una capa de consulta en tiempo real vía protocolo MCP. La información permanece en la infraestructura de Economatica y el asistente accede solo a los datos solicitados en cada interacción. Los permisos, límites y reglas de su contrato siguen vigentes dentro del MCP, manteniendo el mismo nivel de gobernanza y control ya utilizado por los clientes de la plataforma.

Hoy el MCP Economatica posee integración nativa con Claude, permitiendo acceso directo a las bases de Economatica dentro del asistente. El soporte para ChatGPT está en fase final de integración y, en el futuro, otros clientes compatibles con el protocolo MCP podrán utilizar las mismas bases y endpoints de Economatica. El asistente sigue siendo el elegido por su equipo; el MCP actúa como la capa de datos e inteligencia conectada a la base Economatica.

Ambas. La base de Noticias combina tres fuentes en la misma capa: la redacción Mover Economatica (cobertura editorial propietaria con periodistas veteranos), agregación de más de 64 fuentes locales e internacionales con tickers, sector, tema y sentimiento estandarizados, y documentos oficiales de la CVM (hechos relevantes, ITR/DFP, CVM 44, M&A) capturados en tiempo real. Cada ítem llega con análisis de sentimiento y clasificación de impacto.

La base de Datos Fundamentales y de Mercado reúne más de 100 indicadores por activo: múltiplos de valuation (P/U, P/VPA, EV/EBITDA), rentabilidad y márgenes (ROE, ROIC, margen neto), endeudamiento y liquidez, dividendos, riesgo (beta, volatilidad) y datos de mercado (cotizaciones, volúmenes y retornos), además de los estados financieros y la clasificación sectorial. La cobertura abarca toda la B3.

Las cifras financieras de las empresas están disponibles en series trimestrales y anuales de los últimos 5 años, con snapshots diarios actualizados en cada rueda para cotizaciones, volúmenes y múltiplos. Así se pueden comparar empresas y sectores a lo largo del tiempo, sin salir de tu asistente de IA.

Sí. Economatica sigue las directrices de la Ley nº 13.709/2018 (LGPD), adoptando políticas y procedimientos para la protección de datos personales, seguridad de la información y gobernanza de datos. La empresa mantiene una Política de Privacidad y Gobernanza de Datos disponible para los usuarios, además de canales específicos para comunicación de incidentes y solicitudes.

Recopilamos solo los datos necesarios para operar los servicios y garantizar seguridad: nombre, correo corporativo, teléfono, cargo/empresa y registros técnicos de acceso (como IP, fecha y hora). Para colaboradores y candidatos, recopilamos solo lo que la ley o el contrato exigen.

Interrumpe el uso del acceso, cambia la contraseña (si es posible) y notifica inmediatamente a Economatica por el canal del DPO: incidente@economatica.com.br. Nuestro procedimiento incluye identificación/contención, análisis, comunicación (incluso a la ANPD o titulares, cuando corresponda) y correcciones.

Solo cuando es necesario y con base legal (ej.: ejecución de contrato, obligaciones legales, interés legítimo), siguiendo las mejores prácticas de protección. Ejemplos: proveedores de nube e infraestructura, herramientas de autenticación y consultorías (jurídico/contable). Todo intercambio sigue estándares contractuales y la LGPD.

Después de la rescisión, el usuario debe utilizar eventuales datos y bases remanentes solo para fines históricos internos, quedando prohibida su oferta, disponibilización o comercialización a terceros. El acceso a las plataformas se cierra, y Economatica mantiene registros necesarios para fines legales y de auditoría, conforme a políticas internas y legislación aplicable.

Adoptamos medidas técnicas y administrativas proporcionales al porte y al riesgo: ambiente seguro y auditable, control de accesos, cifrado en tránsito, backups, monitoreo, actualizaciones de seguridad y entrenamientos internos, además de procedimientos formales de respuesta a incidentes.

Envía la solicitud al Encargado (DPO) informando la contratante, el producto y los datos a ajustar. Observamos las hipótesis y plazos legales; en cuentas corporativas, los pedidos deben venir del gestor del contrato. Canal: incidente@economatica.com.br.

Envía un correo a info@economatica.com.br o llama al +55 (11) 4081-3800. Si ya eres atendido por un especialista, también puedes responder directamente al correo del especialista que realizó tu última atención.

Sí. Ofrecemos presentaciones y capacitaciones para individuos, equipos corporativos e instituciones de enseñanza. Para agendar, escribe a info@economatica.com.br informando objetivo, público y productos de interés.

Accede al sitio de Economatica en https://www.economatica.com/tutoriais. En el menú Contenidos › Tutoriales encontrarás videos y guías organizados por herramientas y temas (Plataforma Web, Add-in Excel, Data Feed).

Puedes reportar directamente a tu especialista de atención o enviar un mensaje a info@economatica.com.br. Describe el producto, el paso a paso, capturas de pantalla (si es posible) y el impacto observado. Esto agiliza el análisis y la solución.

El soporte ayuda con dudas de uso del sistema, ubicación de datos y orientaciones operativas. Para cuestiones metodológicas complejas, como definiciones académicas, modelos econométricos o interpretaciones avanzadas, Economatica puede orientar sobre dónde obtener datos y parámetros, pero la responsabilidad por la metodología y aplicación es del usuario o de la institución.

Atendemos en horario comercial los días de funcionamiento de la B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). En feriados nacionales o cuando no haya rueda, la atención puede ocurrir en régimen reducido.

Sí, se permite para fines académicos, con cita obligatoria de la fuente (Economatica) y sin redistribuir datos primarios públicamente. Las publicaciones pueden incluir resultados, tablas y gráficos. Si necesitas compartir bases completas o datos primarios, consulta previamente a Economatica y las reglas contractuales aplicables.

La recomendación es citar “Economatica” como fuente de los datos, indicando también el módulo o base utilizada cuando sea posible. Por ejemplo: “Datos obtenidos de la plataforma Economatica (Terminal), acceso en [mes/año].” Si lo exige el estándar académico, como ABNT o APA, incluye la referencia bibliográfica y la dirección institucional del proveedor.

Es redistribución cualquier reenvío de datos de la plataforma a terceros no incluidos en el contrato (ej.: enviar hojas con series brutas, disponer bases en repositorios, APIs abiertas o informes públicos con datos primarios). Está prohibido por los Términos y Condiciones de Uso y por los contratos con fuentes originales (ej.: B3 y ANBIMA). El incumplimiento puede generar sanciones contractuales y legales, incluso suspensión del acceso.

Uso interno significa que los datos solo pueden ser utilizados dentro de la organización o institución contratante, por usuarios autorizados, para análisis y decisiones internas. No está permitido ofrecer estos datos como servicio, producto o contenido externo, incluso gratuitamente, ni alimentar sistemas de terceros sin autorización. Esta definición es exigida por fuentes como B3 y ANBIMA.

Depende del tipo de dato y del licenciamiento. Algunas fuentes, como B3, exigen autorización específica para uso “non-display”, cuando los datos no son exhibidos a humanos y alimentan sistemas automatizados. En estos casos, puede haber cobro adicional y reglas contractuales específicas. Consulta a Economatica para adecuar el uso.

Se permite la reproducción de datos para uso en informes, estudios, presentaciones y análisis, con cita obligatoria: “Fuente: Economatica”. Observación: el uso externo o redistribución de bases no está autorizado, conforme a los Términos y Condiciones de Uso.

Ofrecemos licenciamiento para equipos con condiciones adecuadas a su porte y uso. Evaluamos la cantidad de usuarios, accesos simultáneos y bases de datos necesarias (Plataforma/Terminal, Add-in, Data Feed) para proponer el mejor arreglo contractual. Habla con info@economatica.com.br.

Sí. Atendemos a instituciones de enseñanza para uso en laboratorios, aulas y entornos remotos (Meet, Teams, Zoom y otros), mediante contrato institucional. Contacta a info@economatica.com.br para opciones académicas y configuración de accesos. Observación: el uso fuera del entorno educativo no está autorizado, especialmente para fines comerciales, conforme a los Términos y Condiciones de Uso.