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Datos históricos sólidos y precisos para decisiones fundamentadas y seguras.
Apoye análisis de fondos, due diligence de gestores, ALM, reportes para comités y controles de gobernanza de inversiones para EFPC y RPPS, con referencias regulatorias validadas conforme al régimen aplicable.
Cuando cada analista rehace el encuadramiento en una planilla y el reporte al consejo se atrasa, la fiscalización lo cobra. Empieza por los problemas, no por las herramientas.
¿Cómo evaluar mensualmente a los gestores tercerizados?
Performance, adherencia al mandato, drawdown y clase ANBIMA. Plataforma + Add-in + APIs apoyan la evaluación de fondos y gestores con datos de performance, clase, riesgo e historial.
¿Mi cartera respeta los controles de gobernanza previstos en la regulación vigente?
Límites por segmento, por emisor y por gestor, con datos consistentes para apoyar el monitoreo interno. APIs + Data Feed apoyan controles internos de gobernanza; la validación normativa debe realizarla la entidad y su asesoría jurídica.
¿Mi activo está casado con el pasivo actuarial?
Curvas de tasas, series históricas y datos para alimentar modelos de ALM de la entidad. Add-in Excel + APIs + Data Feed alimentan el modelo ALM con datos consistentes y trazables.
¿Mi reporte al comité y al patrocinador sale el día correcto?
Performance, encuadramiento, atribución y benchmarks en un solo PDF. Plataforma + Add-in permiten exportaciones e informes generados por el usuario para apoyar reuniones de comité y consejo.
¿Mi histórico tiene fuentes trazables para apoyo en fiscalizaciones?
Cuota ajustada, clase ANBIMA, comisión de performance, fuente trazable. Economatica entrega 40 años de histórico, apoyando la organización de datos y evidencias para revisiones internas y fiscalizaciones.
No hace falta comprar todos los productos el primer día. Empieza por donde más duele, y el stack crece de forma orgánica conforme el equipo se apoya en la base Economatica.
No es un paquete cerrado: usted arma el stack por el cuello de botella que le está quemando. La mayoría de los clientes entra por Plataforma + Add-in y suma APIs y Data Feed conforme el control de encuadramiento se integra al sistema interno.
Due diligence de gestores, performance y atribución para todo el equipo de inversiones.
Funciones nativas que traen curvas de tasas, cuotas y series históricas directo al modelo ALM.
Data Feed e integraciones bajo consulta pueden alimentar sistemas internos, según viabilidad, para apoyar controles de gobernanza y monitoreo de límites.
Fact sheet mensual para consejo, reporte de gobernanza y material en PDF trazable, según producto y contrato.
Agende una conversación y diseñe con nuestro equipo el stack Economatica adecuado para due diligence, encuadramiento y ALM.
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