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Datos históricos sólidos y precisos para decisiones fundamentadas y seguras.
Compare fondos, monitoree carteras y apoye comités de inversión con datos históricos, indicadores y exportación a Excel.
Cuando cada banker arma un fact sheet a mano y cada asignador mira un número diferente, el cliente final lo nota. Empieza por los problemas, no por las herramientas.
¿Mi banker arma fact sheets cliente por cliente?
Copy-paste de cuotas, planilla heredada y PDF antiguo se llevan 3h por banker. Add-in y Plataforma permiten exportaciones y modelos para apoyar la creación de fact sheets, según producto y contrato.
¿Cómo comparar fondos con agilidad y consistencia?
Filtro por clase ANBIMA, retorno, vol, drawdown y comisión de administración. Plataforma + Add-in entregan ranking y comparativo de pares en segundos.
¿Puedo ofrecer una plataforma con mi marca?
El cliente quiere ver cartera, performance y benchmark sin depender del e-mail. Integraciones bajo consulta pueden alimentar proyectos personalizados de portal bajo evaluación del equipo técnico.
¿Mi lista de recomendados sale el mismo día para todos los bankers?
Cartera recomendada, ratings y comentario del estratega. Plataforma y Add-in apoyan la actualización y distribución interna de informes y listas recomendadas.
¿Mi base de fondos apoya análisis internos y revisiones de cartera?
Cuota ajustada, clase ANBIMA, comisión de performance, lock-up. Economatica entrega 40 años de histórico trazable, con fuentes documentadas para revisión interna.
No hace falta comprar todos los productos el primer día. Empieza por donde más duele, y el stack crece de forma orgánica conforme el equipo se apoya en la base Economatica.
No es un paquete cerrado: usted arma el stack por el cuello de botella que le está quemando. La mayoría de los clientes entra por Plataforma + Reportes y suma APIs en proyectos personalizados conforme la plataforma del cliente final madura.
Comparador de fondos, ranking, ratings y cartera recomendada para todo el equipo de asignación.
Funciones nativas que traen cuotas, retornos y atributos de fondos directo a la planilla de portafolio.
Contenido Economatica dentro de su portal: cartera, performance, ranking, todo con su marca.
Fact sheet mensual, comparativo de fondos y material para reunión con el cliente, en PDF según producto y contrato.
Agende una conversación y diseñe con nuestro equipo el stack Economatica adecuado para asignación, relacionamiento y cliente final.
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