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Morning calls e briefings automatizados
Antes do mercado abrir, o MCP gera um briefing da carteira de cada cliente: notícias do dia, eventos corporativos, gatilhos de movimentação. Pronto pra colar no WhatsApp ou ler na call.
Carteiras acompanhadas sem fricção. Morning calls automatizados. Respostas rápidas e embasadas durante a ligação com o cliente. Inteligência institucional entregue no WhatsApp, Teams, Telegram ou no dashboard do escritório.
O assessor sabe quais são os gargalos: ROA travado, cliente impaciente, contato esparso, carteira sobrando. Começa pelos problemas, não pelas ferramentas.
Como expandir ROA de forma consistente?
Researches confiáveis, análises e notícias em tempo real geram mais oportunidades e alternativas de investimento com escala. Terminal + MCP entregam o feed institucional pronto para virar trade.
Como dar resposta institucional durante a ligação?
Fluxo contínuo de informações relevantes via MCP no Claude. Pergunta sobre um ativo durante a call e você consulta a base institucional sem desligar o telefone.
Como manter contato ativo sem virar spam?
Insights e gatilhos de mercado disparados por APIs no WhatsApp, Teams e Telegram. Relacionamento ativo com a carteira, no canal que o cliente já usa.
Como acompanhar dezenas de carteiras sem se perder?
Monitoramento automatizado de ativos e eventos via MCP + APIs. Cada cliente com alertas próprios, sem o assessor virar planilha viva.
Falta argumento para mexer na carteira?
Researches e eventos corporativos relevantes via Terminal + Plataforma. Recomendação comercial vira tese, embasada em dado e fonte rastreável.
Como se diferenciar num mercado disputado?
Infraestrutura institucional de inteligência ao alcance do escritório, com MCP + APIs + Terminal. O assessor sobe um patamar inteiro de percepção de valor.
Como competir com conteúdo gratuito sem virar mais um?
Curadoria rápida e confiável de mercado via MCP no Claude. Diferenciação por qualidade e velocidade que o conteúdo gratuito nunca consegue entregar.
Você não precisa de tudo no dia um. Começa por onde dói mais (na maioria dos escritórios é MCP no Claude) e a stack cresce orgânica conforme o time se apoia na base Economatica.
A primeira solução que conecta a base institucional da Economatica direto no Claude, com inteligência conversacional pra responder o cliente sem deixar a ligação esfriar e gerar conteúdo pronto pra distribuição multi-canal.
Antes do mercado abrir, o MCP gera um briefing da carteira de cada cliente: notícias do dia, eventos corporativos, gatilhos de movimentação. Pronto pra colar no WhatsApp ou ler na call.
O cliente pergunta sobre PETR4 no telefone? Você consulta o Claude com MCP conectado à Economatica e traz a resposta institucional sem precisar desligar. O atendimento muda de patamar.
Insights, alertas e fechamento de mercado entregues automaticamente em Teams, WhatsApp, Telegram ou no dashboard interno do escritório. Assessores informados, clientes impressionados.
Duas camadas, mesma fonte. Uma camada institucional para o canal interno dos assessores e outra curada para o canal do cliente final do escritório. Tudo via API, sem trabalho operacional do time.
Cada canal recebe só o que faz sentido pro perfil dos clientes que atende.
Fatos relevantes e divulgações da CVM disparados assim que saem.
Notícia entregue com a marca do escritório, do logo do canal ao rodapé.
O cliente final recebe a curadoria editorial, não o feed bruto do mercado.
Não é pacote fechado. A maioria entra por MCP (porque o ROI é imediato) e adiciona APIs, Terminal e Plataforma conforme o time cresce e a operação ganha tração.
A base institucional dentro do Claude. Briefings, respostas conversacionais e curadoria de mercado por carteira ou por cliente.
Alertas, insights e fechamento entregues automaticamente em Teams, WhatsApp, Telegram ou no dashboard interno do escritório.
Mercado em tempo real, plantão CVM, notícias filtradas por IA e The Analyst pra contextualizar a tese antes de levar pro cliente.
A base de 40 anos da Economatica para quando o cliente pede a fonte. Demonstrativos, múltiplos, séries históricas e benchmarks.
Agende uma conversa e desenhe com nosso time a stack Economatica certa para morning calls automatizados, distribuição multi-canal e atendimento de outro patamar.
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