Agente de IA Novo
Kento Workspace
Seu acesso ao agente de IA e a todos os serviços da Economatica, em qualquer dispositivo.
Compare fundos, acompanhe carteiras e apoie comitês de investimento com dados históricos, indicadores e exportação para Excel.
Quando cada banker monta lâmina no braço e cada alocador olha um número diferente, o cliente final percebe. Começa pelos problemas, não pelas ferramentas.
Meu banker está consolidando lâmina cliente a cliente?
Copy-paste de cota, planilha legada e PDF antigo some com 3h por banker. Add-in e Plataforma permitem exportações e modelos para apoio à montagem de lâminas conforme produto/contrato.
Como comparar fundos com agilidade e consistência?
Filtro por classe ANBIMA, retorno, vol, drawdown e taxa de adm. Plataforma + Add-in entregam ranking e comparativo de peers em segundos.
Posso oferecer uma plataforma com a minha marca?
Cliente quer ver carteira, performance e benchmark sem precisar de e-mail. Integrações sob consulta podem alimentar projetos customizados de portal sob avaliação do time técnico.
Minha lista de recomendados sai no mesmo dia para todos os bankers?
Carteira recomendada, ratings e comentário do estrategista. Plataforma e Add-in apoiam a atualização e distribuição interna de relatórios e listas recomendadas.
Minha base de fundos apoia análises internas e revisões de carteira?
Cota ajustada, classe ANBIMA, taxa de performance, lock-up. Economatica entrega 40 anos de histórico rastreável, com fontes documentadas para revisão interna.
Você não precisa comprar todos os produtos no dia um. Começa por onde dói mais, e a stack cresce orgânica conforme o time se apoia na base Economatica.
Não é pacote fechado: você monta a stack pelo gargalo que está queimando. A maioria dos clientes entra por Plataforma + Relatórios e adiciona APIs em projetos customizados conforme a plataforma do cliente final amadurece.
Comparador de fundos, ranking, ratings e carteira recomendada para todo o time de alocação.
Funções nativas que puxam cotas, retornos e atributos de fundos direto na planilha de portfólio.
Conteúdo Economatica dentro do seu portal: carteira, performance, ranking, tudo com a sua marca.
Lâmina mensal, comparativo de fundos e material para reunião com cliente, em PDF conforme produto/contrato.
Agende uma conversa e desenhe com nosso time a stack Economatica certa para alocação, relacionamento e cliente final.
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