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Dados históricos robustos e precisos para decisões embasadas e seguras.
Apoie análise de fundos, due diligence de gestores, ALM, relatórios para comitês e controles de governança de investimentos para EFPC e RPPS, com referências regulatórias validadas conforme o regime aplicável.
Quando cada analista refaz enquadramento na planilha e o reporte ao conselho atrasa, a fiscalização cobra. Começa pelos problemas, não pelas ferramentas.
Como avaliar mensalmente os gestores terceirizados?
Performance, aderência ao mandato, drawdown e classe ANBIMA. Plataforma + Add-in + APIs apoiam a avaliação de fundos e gestores com dados de performance, classe, risco e histórico.
Minha carteira segue os controles de governança previstos na regulação vigente?
Limites por segmento, por emissor e por gestor, com dados consistentes para apoiar o monitoramento interno. APIs + Data Feed apoiam controles internos de governança; a validação normativa deve ser feita pela entidade e sua assessoria jurídica.
Meu ativo está casado com o passivo atuarial?
Curvas de juros, séries históricas e dados para alimentar modelos de ALM da entidade. Add-in Excel + APIs + Data Feed alimentam o modelo ALM com dado consistente e rastreável.
Meu reporte ao comitê e ao patrocinador sai no dia certo?
Performance, enquadramento, atribuição e benchmarks num só PDF. Plataforma + Add-in permitem exportações e relatórios produzidos pelo usuário para apoiar reuniões de comitê e conselho.
Meu histórico tem fontes rastreáveis para apoio em fiscalizações?
Cota ajustada, classe ANBIMA, taxa de performance, fonte rastreável. Economatica entrega 40 anos de histórico, apoiando a organização de dados e evidências para revisões internas e fiscalizações.
Você não precisa comprar todos os produtos no dia um. Começa por onde dói mais, e a stack cresce orgânica conforme o time se apoia na base Economatica.
Não é pacote fechado: você monta a stack pelo gargalo que está queimando. A maioria dos clientes entra por Plataforma + Add-in e adiciona APIs e Data Feed conforme o controle de enquadramento se integra ao sistema interno.
Due diligence de gestores, performance e atribuição para todo o time de investimentos.
Funções nativas que puxam curvas de juros, cotas e séries históricas direto no modelo ALM.
Data Feed e integrações sob consulta podem alimentar sistemas internos, conforme viabilidade, para apoiar controles de governança e monitoramento de limites.
Lâmina mensal para conselho, reporte de governança e material em PDF rastreável, conforme produto/contrato.
Agende uma conversa e desenhe com nosso time a stack Economatica certa para due diligence, enquadramento e ALM.
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