A inteligência de mercado do super-assessor.

Para assessores e escritórios de investimento que querem subir o nível do atendimento, expandir o relacionamento com segurança, captar clientes via conteúdo e acelerar o treinamento dos assessores. Ideal para áreas comerciais e operacionais que buscam reduzir o tempo entre análise e conversa com o cliente, sem trocar de ambiente ou ferramenta.

O MCP Economatica institucional entrega toda a profundidade da base para gestoras, tesourarias, corretoras e research, com a granularidade que essas operações exigem. O Economatica Advisor AI é desenhado para a rotina de AAIs e escritórios: foca em atendimento ao cliente, conteúdo e relacionamento, sem o nível de detalhe que mesa e research precisam. É a mesma base, com a mesma qualidade, sob medida para o dia-a-dia comercial do escritório.

O escritório escolhe quais bases habilitar no contrato. No lançamento estão disponíveis Notícias (redação Mover, agregação de mais de 50 fontes e documentos da CVM) e Fundamentos (indicadores, múltiplos, calendário de resultados e eventos corporativos). A base de Fundos de Investimentos chega em junho. Cada base entrega a profundidade adequada ao uso do assessor.

Não. O Advisor AI é desenhado para apoiar explicação, contexto e produtividade, nunca para gerar recomendação automática de compra ou venda. Ele produz rascunhos, argumentos e explicações com base em dados confiáveis, sempre com revisão do profissional. A comunicação pode ser padronizada com disclaimers e orientação para revisão humana, ajudando o escritório a controlar o discurso melhor do que o uso informal de IA aberta.

Você precisa de uma conta no Claude, limite de uso disponível e credenciais válidas da Economatica.

O Claude possui uma versão gratuita, então não é obrigatório ter um plano pago para começar. Porém, o uso do Advisor AI depende dos limites disponíveis na sua conta Claude. Se o limite gratuito acabar, será necessário aguardar a renovação ou contratar um plano pago do Claude.

Importante: o Advisor AI não substitui a licença da Economatica. O cliente continua precisando ter contrato ativo e permissões válidas para acessar os dados.

Não. Em menos de 5 minutos o cliente já consegue ter o Advisor AI rodando no Claude. A conexão é simples, feita com credenciais próprias, e nossa equipe assessora todo o processo de ativação. Sem desenvolvimento, sem mudanças de infraestrutura e sem necessidade de abrir portas no firewall.

Não. O Advisor AI funciona como uma camada de consulta em tempo real. As informações permanecem na infraestrutura da Economatica e o assistente acessa apenas os dados solicitados em cada interação. As permissões, limites e regras do seu contrato continuam válidos, mantendo o mesmo nível de governança e controle já utilizado pelos clientes da plataforma.

Hoje o Advisor AI tem integração nativa com o Claude, com acesso direto às bases da Economatica dentro do assistente. O suporte ao ChatGPT está em fase final de integração e, futuramente, outros clientes compatíveis poderão usar os mesmos módulos. O assistente continua sendo o escolhido pelo seu time; o Advisor AI atua como a camada de dados e inteligência conectada à base Economatica.

O Economatica Advisor AI é uma solução corporativa para escritórios, com planos adaptados ao porte e à rotina de cada operação. A contratação é feita diretamente pela equipe comercial da Economatica, que apoia todo o processo de ativação e a definição do modelo mais adequado. Também é possível realizar um trial antes da contratação. Fale com a equipe comercial →